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Fomentar e invertir en energía limpia y renovable con toda certeza es poner tu granito de arena para ayudar a salvar el planeta y hacer de este mundo un lugar mejor para todos al mismo tiempo que haces crecer tu dinero en el largo plazo.

Al mencionar energía limpia y renovable me refiero al tipo de generación de energía que utiliza como fuente principal los recursos de la naturaleza y No los combustibles fósiles (carbón, petróleto, etc.) por lo que no generan contaminación en el ambiente y tampoco contribuyen negativamente al efecto invernadero ni al calentamiento global.

En este episodio te estaré compartiendo los mejores ETFs para invertir en energía limpia y renovable a través de las empresas del mundo entero que tienen exposición a éste importante y creciente mercado; además te estaré compartiendo un resumen, cuadro comparativo y un análisis con cada una de las características de los ETFs aquí mostrados para que tengas el panorama completo y puedas invertir en este importante nicho y tener exposición así a la energía limpia y renovable.

***Si deseas consultar en formato de video la información de éste post, lo encuentras en el siguiente video dentro del canal de YouTube:

¿Por qué invertir en energía limpia?

Para ponerte en contexto de la evolución y por qué resulta importante invertir en energía limpia y renovable, te comparto un par de estadísticas:

• La energía eólica que es la que genera electricidad a partir del viento, la energía hidroeléctrica o hidráulica que es la genera energía eléctrica a partir del agua y la energía solar que proviene directamente de la luz del sol, entre otras más fuentes de energías limpias y renovables; por primera vez en el año 2020 produjeron entre todas estas juntas, mayor electricidad que la que se genera a partir de combustibles fósiles como el carbón: por primera vez produjeron el 38% del total de la energía en el mundo; mientras que el carbón solamente produjo alrededor del 35%.

• Así mismo, en el año 2021 tanto la energía eólica junto con la solar produjeron el 10% del total de la energía producida en todo el mundo; esto es sin duda impresionante y todavía pinta que para el año 2040 se estarán produciendo alrededor del más del 70% a través de energías limpias y renovables. Por lo cual existen hoy en día muchísimos tratados internacionales, legislaciones ó leyes vigentes, los políticos, los gobiernos y también la sociedad está tomando mucha conciencia en estos sentidos todo para combatir el cambio climático, el calentamiento global, el tema de la capa de ozono; entonces sin duda es una industria con mucho potencial de crecimiento en un mediano largo plazo

 

***Si deseas consultar la información de éste post en formato de Audio, lo puedes escuchar en el siguiente Episodio dentro del Podcast; SIN necesidad de instalar alguna aplicación y/ó iniciar sesión en algún lado, simplemente escucharlo en segundo plano mientras realizas otra actividad; a través de tu plataforma de música favorita para que elijas tu preferida:

Generalidades al invertir en energía limpia

Para estar en igualdad de condiciones y poder realizar un análisis comparativo de manera justa y equitativa al invertir en energía limpia, las características de cada ETF (Exchange Traded Fund) que te estaré compartiendo, revisando y analizando son los siguientes:

• Gestor / proveedor del fondo: se refiere a la empresa financiera que emite, administra y comercializa dicho ETF.
• Rendimiento: de manera anualizada promedio, el resultado que ha obtenido el ETF por cada año, durante diferentes horizontes de tiempo.
• Costo: son los gastos de operación, administrativos y de mantenimiento del ETF y está representado por un % del valor de ETF.
• Dividendos: es el pago / flujo / distribución periódica de las utilidades generadas por el ETF; y pueden ser en diferentes frecuencias de tiempo.
• Bursatilidad: se refiere al volumen de operaciones / cantidad de transacciones de compra venta, para saber que tan fácil ó complicado es que se complete tu orden bursátil.
• Precio de cotización: lo que te cuesta adquirir/vender cada ETF en pesos mexicanos al momento del presente post; recuerda que éste dato varía prácticamente cada minuto en la bolsa de valores y es imprescindible revisarlo tanto dentro de tu casa de bolsa donde lo vayas a operar, como en portales especializados como Yahoo Finance, Investing ó Finviz, por mencionar sólo algunos.

Ahora sí vamos a revisar cada uno de los ETFs integrados por empresas que tienen exposición directa a éste tema, al tratarse de empresas productoras, comercializadoras de partes, piezas y demás bienes/servicios necesarios para fomentar el uso de energía limpia y renovable de manera global en todo el planeta.

Si aún no empiezas a invertir porque consideras que no te alcanzan tus ingresos, te recomiendo ampliamente que puedas revisar el artículo especial del tema: ¿Cómo Ahorrar más Dinero? Las Mejores Estrategias que Sí Funcionan especialmente diseñado para que conozcas los mejores métodos y técnicas que han demostrado funcionar para apartar una parte de tus ingresos y posteriormente estar en condiciones de empezar a invertir para hacer crecert tu patrimonio.

ICLN: iShares Global Clean Energy ETF

Es un ETF creado y gestionado por el proveedor iShares BlackRock quien es el mayor proveedor de fondos de inversión en el mundo, creado en Junio del 2008 y está compuesto por 98 empresas de todo el mundo que tienen exposición a la energía limpia y renovable a través de diferentes sectores económicos y nichos industriales. Es un ETF que puedes encontrar disponible desde el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) a través de tu casa de bolsa favorita estando desde México.

Ha tenido un rendimiento anualizado promedio en los últimos 10 años de 13.05 % bastante atractivo en realidad; y ésto lo gestiona a través de un costo anualizado del 0.40% sobre el valor de tu inversión, como gasto administrativo del ETF.

Reparte dividendos de forma semestral y los principales países donde tiene exposición geográfica son USA 38%, China 11.7% y Dinamarca 11.2%.

Así mismo, las empresas protagonistas de que está compuesto ICLN son: ENPHASE ENERGY, FIRST SOLAR y SOLAREDGE TECHNOLOGIES que sin duda son líderes en su nicho de mercado y excelentes alternativas para invertir en energía limpia y renovable.

Es el ETF que está compuesto por el mayor número de empresas de los que te presento a continuación, es decir el más diversificado en cuanto a las empresas que lo integran; y el que tiene menor exposición geográfica a USA, ya que los demás ETFs  a continuación están compuestos en un mayor porcentaje en empresas americanas. Su precio de cotización en bolsa (a la fecha de publicación del presente post) es el más accesible de todos los que te presento y representa una excelente alternativa para tener exposición a éste importante nicho económico.

Una gran ventaja de ICLN es que representa el ETF que mayor bursatilidad tiene (de los que te comparto en éste artículo) por mucha diferencia; lo que se traduce como el que más fácil se puede transaccionar ya sea comprar/vender dentro de la bolsa, ésto quiere decir que será relativamente fácil adquirirlo cuando lo quieras comprar y de igual manera venderlo cuando te quieras de deshacer de algún título, porque tiene demanda en el mercado; ésto quiere decir que es de los predilectos en el mercado para invertir en energía limpia y renovable.

A continuación te presento en imagen el resumen de las características de éste ETF para que lo tengas de manera más clara:

Toda la información y detalles de ICLN tanto su ficha técnica como prospecto de inversión los puedes consultar en su sitio web institucional en éste enlace.

CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Es un ETF creado y gestionado por SPDR también uno de los grandes proveedores de ETFs y fondos de inversión; justamente es un ETF que tiene exposición a todas las empresas del mundo en energías limpias renovables como la solar, la del viento, geotérmica y de la industria hidroeléctrica que es producir electricidad a partir del agua.

Fué creado en Octubre del 2018 por lo que a la fecha de publicación del presente está cerca de cumplir 5 años de estar vigente en el mercado bursátil y  en circulación.

Está compuesto por 43 empresas de todo el mundo y su exposición geográfica es mayormente a USA en un 78%, Canadá 8% y China 6%.

Por supuesto es un ETF que puedes encontrar disponible desde el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) a través de tu casa de bolsa favorita estando desde México.

Como aún no cumple los 10 años en el mercado no es posible brindar un rendimiento anualizado durante éste horizonte de tiempo, pero desde su creación hace casi 5 años, su rentabilidad de cada año ha sido de 22.90% ¡bastante atractivo en realidad!

El costo de administración del ETF es de 0.45% de manera anual sobre el valor de tu inversión.

Tiene considerablemente menor bursatilidad (volumen de transacciones) por lo que te será más complicado encontrar posturas de compra venta que coincidan con la tuya. Reparte dividendos de forma trimestral.

De igual manera, a la fecha del presente post es el ETF más caro, es decir, de más alto costo económico de acuerdo a su precio de cotización bursátil por cada título comparado VS los analizados en éste artículo.

Conoce quiénes han sido los mejores inversionistas de toda la historia, cómo han forjado su fortuna  y sobre todo cuáles son sus recomendaciones en base al legado que han dejado.Spoiler: Algunos aún están vivos, con más cordura y capacidad intelectual que muchos quisiéramos y más vigentes que nunca en el mercado, aquí dentro del blog en el post “Los Mejores Inversionistas de la historia”.

A continuación te presento en el siguiente cuadro un resumen de las características de éste importante ETF:

La información directa desde su sitio web institucional para consultar todos los detalles lo encuentras en éste enlace.

Antes de empezar a invertir tu dinero, te sugiero que integres tu Fondo de Emergencia, ya que es necesario contar con un colchón financiero para hacer frente a imprevistos y situaciones inesperadas que ocurren en la vida diaria para que no sea necesario que tengas que deshacerte de tus inversiones de manera anticipada;  dale una revisada al artículo especial del tema donde te comparto qué es, cómo integrarlo, sus características para que sea efectivo y por supuesto los mejores instrumentos donde puedes resguardar tu colchón financiero: “Fondo de Emergencia” especialmente diseñado para quiénes quieren tomar el control de su dinero.

 

QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy

Es un ETF creado y gestionado por First Trust queen también es un proveedor de varios fondos de inversión a nivel mundial y de igual manera este ETF lo puedes encontrar directamente en el SIC para que lo adquieras desde tu casa de bolsa estando en México.

Fué creado en Agosto del 2007 por lo que es más antiguo de vigencia y en circulación en el mercado bursátil de los que estamos analizando en éste post, y a la fecha de publicación de éste artículo está por cumplir 16 años en el mercado financiero.

Su costo administrativo de comisión de este es el 0.58% de manera anual sobre el valor total de tu inversión; representando así el más alto costo de los ETFs revisados en éste post.

En cuanto a la rentabilidad obtenida, QCLN ha tenido un rendimiento anualizado promedio a un horizonte de 10 años, de 18.19% por cada uno de los años de éste período, lo que lo convierte en el ETF de los aquí presentados, con el mejor y más alto rendimiento en éste plazo de tiempo.

Está integrado por 61 empresas globales y tiene exposición geográfica a USA en 95%, Canadá 2.8% y Chile 2.1%; por lo que es el ETF de los aquí presentados con mayor exposición a USA y lo cual es casi en su totalidad (95%).

Respecto al volumen de operaciones, después de ICLN es el ETF que mayor bursatilidad tiene por lo que en teoría no sería complicado operar éste ETF desde el SIC estando en México debido a que sí tiene volumen adecuado de transacciones.

Reparte dividendos de forma trimestral y su precio de cotización es el intermedio entre el más bajo costo y el más alto de los ETFs aquí analizados, por lo que es un precio de cotización promedio, siendo accesible y democratizando el acceso a invertir en energía limpia y renovable.

En éste enlace encuentras el prospecto de inversión y la ficha técnica del ETF en su sitio web institucional para que lo puedas revisar a detalle.

Y aquí está el resumen para que lo tengas de un vistazo:

RAYS: Solar ETF

Es un ETF  que puedes adquirir directamente a través del SIC desde tu casa de bolsa estando directamente en México; invierte y tiene exposición en todas las empresas de tecnología que ayudan a minimizar toda la energía fósil a través de todo el tema de la energía solar natural.

Es el de más reciente creación ya fué puesto en circulación bursátil en Septiembre del 2021 por el proveedor Global X por lo que apenas ésta por cumplir 2 años en el mercado financiero.

El rendimiento que ha tenido desde su creación ha sido negativo en -12.44% en los casi 2 años que tiene en circulación. Y éste rendimiento lo gestiona con un costo de administración anual de 0.50% sobre el valor de tu inversión.

Está integrado por 55 empresas enfocadas totalmente en la generación de energía solar a través de la luz que emite el astro rey.

Está diseñado para pagar dividendos de forma semestral, que aunque sí los ha pagado han sido mínimos, tanto por el rendimiento negativo que ha obtenido así como por ser de reciente creación y poco tiempo en circulación.

Respecto a la exposición geográfica a diferencia de los anteriores ETF que hemos visto, la principal posición de RAYS es en China con el 56% bastante alto,posteriormente le sigue USA con el 28% y despúes se empieza a diversificar en mucho menor escala en Hong Kong con el 3%, Corea del Sur, Taiwán, Alemania e incluso Gran Bretaña y Suiza con el 1%.

Le brinda más de la mitad de todo el peso a China y posteriormente a Estados Unidos y ya de ahí lo reparte en mayormente países asiáticos.

La bursatilidad es la más baja de todos los ETFs que estamos revisando por lo que el volumen de operaciones en el SIC es mínimo y se cuenta con los dedos, lo que significa que te costará trabajo y tomará tiempo poder transaccionar éste ETF porque casi no hay demanda en éste momento según los datos proporcionados por GBM+ es mínimo, casi no se mueve.

Y el precio de cotización a la fecha del presente post es intermedio de los ETFs aquí revisados, prácticamente el promedio de los mismos.

En éste enlace encuentras el prospecto de inversión y la ficha técnica del ETF en su sitio web institucional para que lo puedas revisar a detalle.

De forma visual aquí lo tienes en un breve resumen concentrado:

Análisis Comparativo para invertir en energía limpia

Después de haberte mostrado la información por separado de cada uno de los ETFs para invertir en energía limpia y renovable, es momento de compararlos y realizar un análisis para que puedas identificar las fortalezas y desventajas de cada uno de ellos.

Recuerda que: no existe un ETF mejor universal para todos, sino que depende de tu propio objetivo y estrategia a seguir; por lo que es un tema de carácter individual y que definitivamente es distinto para cada persona.

Y si aún no tienes claro cuáles son los mejores instrumentos de inversión para ti, dale una revisada a éste artículo donde te comparto un TEST para que conozcas tu perfil de inversionista y descubras tu relación con el riesgo y el dinero.

De manera general el panorama resumen se ve de la siguiente manera:

Antigüedad

Aunque no es un factor prioritario ni determinante podemos observar que justamente el QCLN es el ETF que tiene más tiempo en el mercado con 16 años vigente y por el contrario el RAYS es justamente el más reciente que apenas tiene poquito más de un año, no es garantía de nada únicamente es poderlos  ir identificando como han permanecido en el mercado bursátil.

Rendimiento

Expresado en % la plusvalía / apreciación de capital que ha tenido el título a lo largo del tiempo; en otras palabras como se ha apreciado / incrementado de valor el ETF y se refleja en el precio de cotización del título.

Recuerda que rendimiento anualizado se refiere a: el resultado obtenido durante CADA UNO de los años del período considerado, es decir, en un horizonte de 10 años anualizado, se traduce al resultado promedio que ha obtenido en CADA UNO de éstos 10 años, No al acumulado total.

Prácticamente es la rentabilidad que ha obtenido cada ETF al invertir en energía limpia renovable y tener exposición tanto a la zona geográfica como a las empresas que lo conforman.

En el horizonte de 10 años quien mejor desempeño ha tenido es QCLN con 18.19% de rentabilidad. CNRG y RAYS no cumplen con la antigüedad de éste plazo de tiempo.

Y en una ventana de tiempo menor a 5 años, quien mejor rentabilidad ha obtenido es CNRG con 22.90% anualizado promedio y por el contrario el más bajo desmpeño en éste período es ICLN con 18.01%.

Sólo recuerda que “rendimientos pasados no garantizan en ningún momento rendimientos futuros”. Así como ésta frase llena de sabiduría y realidad, conoce las mejores frases célebres acuñadas por los más grandes inversionistas de todos los tiempos para que te ayuden a cambiar la mentalidad y tener un enfoque ganador y visión de millonario.

Costo

Es un tema importante que debes considerar ya que así como el interés compuesto hace maravillas con tus inversiones, un elevado costo de administración también estaría mermando significativamente tus potenciales ganancias.

El más bajo costo de administración es para ICLN con 0.40% y por el contrario el más alto costo (más caro) es QCLN con 0.58%

Diversificación Empresas

Aquí no puedo decir que hay un ganador por estar diversificado en mayor número de empresas ó por el contrario un ETF perdedor porque está menos diversificado; porque todo depende de tu estrategia y tus objetivos, puede ser que te interese que esté más concentrado en determinado nicho de empresas de cierto sector y por lo tanto que sea un menor número. Ó por el contrario, te interesa que esté integrado por numerosas empresas de diferentes sectores económicos, como lo mencioné al inicio: todo depende de ti.

ICLN es que tiene mayor exposición a 98 empresas globales de todo el mundo: mientras que CNRG es el que menor número de empresas integrantes tiene, ya que son sólo 43.

 

Diversificación Zona Geográfica

Mismo caso que con la diversificación de empresas, no hay claro ganador ó perdedor; ya que depende de la exposición geográfica que estés buscando y te encuentres interesado.

Sólo te puedo comentar que QCLN es el que más exposición tiene a USA considerándolo en un 95%.

Y por el otro lado, RAYS es quien tiene menor exposición a USA con el 28% y el primer país con mayor exposición dentro de éste ETF es China con el 56%.

Bursatilidad

Se refiere al volumen / cantidad de transacciones de compra / venta del título dentro del SIC estando desde México en un período acumulado de los últimos 6 meses.

Y se puede apreciar que ICLN es el que tiene mayor volumen de transacciones (y por mucho VS su más cercano seguidor) lo que se traduce que será el que más fácil y pronto podrás negociar (comprar/vender) en la bolsa de valores según sea tu interés.

Por el contrario RAYS es casi nulo su volumen de operación por lo que no hay demanda y te tomará mucho tiempo poder operar una transacción de este ETF.

Como todo, depende de tu estrategia y plan personal.

 

Dividendos

Si te interesa recibir dividendos periódicos, CNRG es el que mayor importe reparte por cada título y RAYS el que menor importe distribuye.

En cuanto al Dividend Yield (suma de los dividendos de los últimos 12 años entre el precio de cotización) el más alto es para CNRG y el más bajo es RAYS; expresa la relación entre la distribución y su precio de cotización.

Precio de cotización

Expresa su precio de cotización en el mercado a la fecha del presente post, y recuerda revisarlo de manera actual y vigente para tener el dato real cuando estés leyendo éste artículo: ICLN es el más accesible / económico para adquirir; y en contra parte CNRG es el del precio más elevado.

Por supuesto ésto depende de tu propia estrategia y no dejarte llevar sólo por el precio de cotización sino considerar también los demás factores que estamos revisando como bursatilidad, rendimiento, dividendos, diversificación geográfica y de empresas.

El precio está expresado en pesos mexicanos MXN de la cotización disponible a través del SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) en las casas de bolsa en México.

Además del broker que utilices para invertir en bolsa, algunas otras buenas alternativas para consultar los mercados financieros y el precio de cotización de los títulos que te interesen, puede ser a través de Trading View, Investing, Yahoo Finance y Finviz.

Conclusiones de invertir en energía limpia

Sin duda invertir en energía limpia y renovable es una excelente alternativa para diversificar tu portafolio y contribuir a hacer de éste mundo un mejor lugar para todos. En verdad espero haberte ayudado con la información de éste post y que haya sido interesante y útil para contribuir a que conozcas una excelente alternativa a la vanguardia como inversión, ya que en la actualidad la mayoría de los gobiernos en los países a nivel internacional están legislando leyes justamente para combatir el cambio climático, para frenar el calentamiento global así como para disminuir el daño a la capa de ozono y tanto la sociedad en general como las comunidades locales también están tomando cada vez más consciencia y sensibilización por lo que sin duda el futuro apunta hacia allá.

Siéntete en la libertad de dejar en los comentarios ¿cuál es tu ETF favorito para invertir en energía limpia y renovable? ó si planeas hacerlo pronto, ¿a través de que ETF te interesaría poner manos a la obra para empezar a invertir en éste creciente e importante sector?

 

Un saludo y ¡Éxito en tus Finanzas Digitales!

 

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